Your browser does not support JavaScript!

Recent

數據載入中...
105年度研訓院金融證照測驗

 

      內、外                           

 

證照名稱

考照難易度

主辦單位

報考資格

考試科目

考試日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

證券營業員

證期會

  1. 高中職以上畢業或同等學力
  2. 普考或相當普考以上之特種考試及格
  1. 證券法規概論
  2. 證券交易實務
  3. 證券投資概論
  4. 財務分析概要

每年36912

第一個星期日

證券高級營業員

★★

證期會

  1. 國內外大學以上畢業
  2. 高考或相當高考以上之特種考試及格
  3. 取得證券商業務員資格
  1. 證券法規與證券市場
  2. 投資學
  3. 財務分析

每年36912

第一個星期日

證券投資分析師

★★★★

證期會

  1. 公私立專科以上畢業,並從事證券相關工作二年以上經驗
  2. 公務人員高考或相當高考以上之特種考試及格,並從事證券相關工作一年以上經驗
  3. 券商高級業務員測驗合格,並從事相關工作經驗一年以上
  4. 經投信投顧業務員測驗合格,並從事證券相關工作一年以上
  1. 證券法規
  2. 會計及財務分析
  3. 投資學
  4. 總體經濟及金融市場

每年36912

第一個星期日

投信投顧營業員

★★★

證期會

  1. 公私立專科以上畢業
  2. 公務人員普考或相當普考以上之特種考試及格
  3. 取得證券商業務員資格
  4. 取得證券商高級業務員資格
  5. 現任投信投顧業務員
  1. 投信投顧相關法規
  2. 證券法規與證券市場
  3. 投資學與財務分析

每年36912

第一個星期日

期貨營業員

★★

證期會

  1. 高中職以上畢業
  2. 普考或相當普考以上之特種考試及格
  1. 期貨交易法規
  2. 期貨交易理論與實務

每年36912

第一個星期日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保險業務員

壽險公會

  1. 年滿20
  2. 國中以上畢業或同等學歷
  3. 需完成所屬公司基本教育訓練合格
  4. 須由所屬壽險公司團體報名,不接受個人報名

人身保險業務員資格測驗統一教材

每週六

中級保險業務員

★★

壽險公會

凡連續登錄於同一公司滿一年〈含〉以上,並完成第一年度在職教育訓練通報者,得經由報名單位彙整,於規定之報名日向本會辦理報名手續,參加人身保險業務員中級專業課程測驗

 

視實際需要於舉辦月份之週日辦理,並以每月舉辦一次為原則

投資型保單業務員

★★★★

保險事業發展中心

  1. 保險業務人員,且已連續登錄滿一年以上
  2. 報名前一年內已參加過15小時以上投資型保險業訓練課程,取得研習證者

投資型保險商品業務員訓練教材

每個月兩次

壽險管理人員

★★★

中華民國人壽保險管理學會

具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考

 

 

  1. 人身保險概論
  2. 壽險經營
  3. 保險法規
  4. 壽險數學
  5. 管理與資訊
  6. 會計與經濟

7. 壽險行銷

  1. 壽險財務管理

每年分春秋兩季各舉辦一次

核保理賠人員

★★★

中華民國人壽保險管理學會

具有中華民國國籍並且大專以上或大專以上同等程度者皆可報考

  1. 人身保險概論
  2. 壽險經營
  3. 保險法規
  4. 核保理論與實務
  5. 核保醫務常識
  6. 理賠理論與實務
  7. 理賠醫務常識

每年分春秋兩季各舉辦一次

 

美國壽險管理師及理賠師(LOMA主辦)

 

★★★★★

美國人壽保險管理學會

 

  1. 保險原理(含壽險、健康險及年金保險)
  2. 壽險及健康險經營、
    保險經營
  3. 壽險營健康險法規(美國)
  4. 壽險及健康險行銷、
    管理原理及實務
  5. 保險公司資訊管理、
    金融服務環境
  6. 壽險及健康險公司財務報表分析
  7. 壽險及健康險公司清償能力及獲利能力管理

理賠師:

  1. 醫學與理賠
  2. 壽險營健康險法規(美國)
  3. 理賠行政、 理賠管理

春季(五月)、秋季(十一月)兩次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人身保險代理人

★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民。

  1. 保險法規概要
  2. 保險學概要
  3. 人身保險經營概要
  4. 中華民國憲法概要
  5. 人身保險實務概要
  6. 國文

 

91689日連續兩天

人身保險經紀人

★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民

  1. 保險法規概要
  2. 保險學概要
  3. 人身危險管理概要
  4. 中華民國憲法概要
  5. 人身保險行銷概要
  6. 國文

 

91689日連續兩天

中華民國精算師考試(壽險類

★★★★★

中華民國精算師學會

無限制

  1. 基礎數學
  2.  數理統計
  3.  保險理論 (I)
  4.  保險理論 (II)
  5.  保險數學 (I)
  6.  保險數學 (II)
  7.  保險會計
  8.  保險經營

春季(三月)、秋季(八月)兩次

信託業務人員

台灣金融研訓院

  1. 高中職以畢業或取得同等學歷
  2. 普考或相當普考以上特種考試及格
  1. 信託法規
  2. 信託理論與實務

第三期91/08/18

理財規劃人員

台灣金融研訓院

凡對理財規畫業務有興趣者皆可

  1. 理財規畫實務
  2. 理財工具運用

第一期91/11/17

 

 

 

內部控制基本測驗

台灣金融研訓院

凡金融從業人員或對銀行內部控制制度相關工作具興趣者

  1. 銀行內部控制法規
  2. 銀行內部控制制度

91/10/20

外匯人員專業能力測驗

台灣金融研訓院

凡對外匯有興趣者均可報名

  1. 出口外匯業務
  2. 進口外匯業務
  3. 國外堅兌業務

每年6月中旬

授信人員專業能力測驗

 

台灣金融研訓院

凡對授信有興趣者均可報名

  1. 授信法規
  2. 授信實務

91/09/15

 

保險業務員

 

 

 

 

 

 

產險公會

  1. 凡中華民國國民年滿二十歲
  2. 具有國中以上學校畢業或同等學歷
  3. 經完成基本教育訓練合格者
  4. 由所屬報名位向中華民國產物保險商業同業公會報名
  1. 保險學理論與實務
  2. 產險契約法
  3. 火災保險
  4. 運輸保險
  5. 責任(保證)及其他保險
  6. 工程保險
  7. 汽車保險

每個月一梯(分地區)

產險核保人員

 

 

 

 

 

 

★★★★

保險事業發展中心

高中以上學校畢業或具同等學歷

  1. 保險學
  2. 法學概論
  3. 再保險
  4. 保險經營
  5. 專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險)

每年上下半年各舉辦一次

產險理賠人員

 

★★★★

保險事業發展中心

高中以上學校畢業或具同等學歷

  1. 保險學
  2. 法學概論
  3. 再保險
  4. 保險經營
  5. 專業科目(火險.車險.水險.責任險.工程險)

每年上下半年各舉辦一次

財產保險代理人

★★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民

  1. 保險法規概要
  2. 保險學概要
  3. 財產保險經營概要
  4. 中華民國憲法概要
  5. 財產保險實務概要
  6. 國文

 

91689日連續兩天

財產保險經紀人

★★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民

  1. 保險法規概要
  2. 保險學概要
  3. 財產危險管理概要
  4. 中華民國憲法概要
  5. 財產保險行銷概要
  6. 國文

 

91689日連續兩天

 

一般保險公證人

★★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民

  1. 保險法規概要
  2. 貨物損失英文公證報告
  3. 一般查勘鑑定
  4. 中華民國憲法
  5. 估價與理算概要
  6. 國文

 

91689日連續兩天

海事保險公證人

★★★★

考選部專技考試司

1.年滿十八歲之中華民國國民

  1. 保險法規概要
  2. 貨物損失英文公證報告
  3. 海事查勘鑑定
  4. 中華民國憲法
  5. 船舶學概要
  6. 國文

 

91689日連續兩天

中華民國精算師考試(產險類

★★★★★

中華民國精算師學會

無限制

  1. 基礎數學
  2.  數理統計
  3.  保險理論 (I)
  4.  保險理論 (II)
  5.  保險數學 (I)
  6.  保險數學 (II)
  7.  保險會計
  8.  保險經營

春季(三月)、秋季(八月)兩次

 

 

 

 

 

 

CFA美國合格財務分析師

★★★★★★

台灣無主辦單位

CFA網站

www.aimr.org

  1. 全為英文測驗
  2. 分為三級,考過前一階段,才能參加次一階段,因此起碼花三年時間
  3. 大學學士學位或等同學歷的工作資歷
  1. 道德及專業準則
  2. 數量方法
  3. 會計學及公司財務
  4. 經濟學
  5. 全球市場及工具
  6. 評價及投資理論
  7. 固定收益投資分析
  8. 不動產及外匯投資分析
  9. 權益投資分析
  10. 投資組合管理

2003年起改為612月舉行,12月試場在香港

CPCU

(CHARTERED PRORERTY CASUALTY UNDERWRITERS)

 

★★★★★★

美國產險核保學院(THE AMERICAN INSITUTE FOR PROPERTY AND LIABILLITY UNDERWRITERS)

 

CPCU1- CPCU 9九科(EthicsInsurance Perspectivesand Insurance Contract AnalysisPersonal Insurance and Risk ManagementCommercial Property Insurance and Risk ManagementCommercial Liability Insurance and Risk ManagementInsurance Operations

The Legal Environment of Insurance ManagementAccounting and FinanceEconomics)參考網站:http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02_b.htm

http://www.aicpcu.org/

 

每年1月、6

CII

★★★★★★

英國皇家保險學院 (The Chartered Insurance Institute)

 

參考網站:

http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02.htm

http://www.cii.co.uk/

 

 

春季四月、秋季十月

CAS (美國產險精算師)

★★★★★★

美國產險精算協會(Casualty Actuarial Society)

產險精算學會的考試也分成二階段─副精算師 (Associate, A.C.A.S.)與精算師(Fellow, F.C.A.S.) 總共考10科。考過前 7科者可取得副精算師資格。

九科

參考網站:http://www.casact.org/

http://www.iiroc.org.tw/test%2008_02.htm

 

每年6月、9

個人風險管理師考試

★★★

中華民國風險管理學會

除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考)

1. 保險學

2. 民法概要

3. 人身風險管理

4. 財產風險管理

一年兩次,約在五月及十月

企業風險管理師考試

★★★★

中華民國風險管理學會

除「在校生」外,均應以「一般人士」應考。「在校生」資格之認定為適學年齡之在學學生。(進修教育、補習教育之學生請以一般人士應考)

1. 企業風險管理概論

2. 保險學

3. 民法概要與商事法概要(公司、票據、保險契約法)

4. 財務管理與風險理財

5. 工業安全與衛生管理

一年兩次,約在五月及十月

 

中華民國精算師考試(退休金類

★★★★★

中華民國精算師學會

無限制

退休金類:

  1. 基礎數學
  2.  數理統計
  3.  保險數學 (I)
  4.  退休金理論
  5.  退休金會計
  6.  退休金數學

春季(三月)、秋季(八月)兩次

內部稽核師(CIA)

 

★★★★

中華民國內部稽核協會

一、國內公立或立案之私立專科以上學校畢業或具同等學歷。
二、經教育部承認之國外專科以上學校畢業。
三、取得國內外之會計師資格。
四、政府高考或相當考試及格。
五、在政府機關擔任內部審核或外部查核工作,累計滿三年以上。
六、在資本額新台幣二億元以上或員工人數二佰人以上之公、民營企業或機構擔任稽核或會計工作,累計滿三年以上。
七、在得辦理公開發行公司財務報表查核簽證之聯合會計師事務所,擔任查核工作,累計滿三年以上。
八、在大專院校修滿120個學分以上。

 

 

一、 第一類考試:共計四科() 內部稽核過程。() 內部稽核技巧。() 管理控制與資訊科技。() 內部稽核環境。

 二、 第二類考試:

(一)與第一類考試相同,惟只須報考尚未及格科目,或雖已及格但已超過有效期限科目。

 (二)原已應考中華民國內部稽核師(QIA)考試分科及格有效者,其考試科目抵免

如下:「內部稽核理論與實務」抵免「內部稽核過程」「內部控制理論與實務」抵免「內部稽核技巧」「管理與資訊系統」抵免「管理控制與資訊科技」「內部稽核環境」抵免「內部稽核環境」此項抵免辦法有效期間至中華民國九十年二月終止。

三、 第三類考試:考「內部稽核環境」一科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每年5月及11月的第三個星期三及星期四全球同步舉行

               

 

本表僅供各公司依各產業別需求及公司相關管理制度,訂立相關專業證照規範及獎勵制度時參考

*資料來源:證期會.金融研訓院.壽險公會.產險公會.保險事業發展中心.人壽保險管理學會.中華民國內部稽核協會 

       中華民國風險管理學會。參考網站如下

1.台灣金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/tw/               11. CII(英國皇家保險學院)http://www.cii.co.uk/

2.產險公會http://www.nlia.org.tw/                        12.CPCU(美國產險核保學院)http://www.aicpcu.org/

3.壽險公會http://www.lia-roc.org.tw/                             13.CAS (美國產險精算師)  http://www.casact.org/

4.保險事業發展中心http://www.iiroc.org.tw/

5.證券暨期貨管理委員會http://www.sfc.gov.tw/

6.CFA美國合格財務分析師www.aimr.org

7.中華民國內部稽核協會http://www.iia.org.tw/main/main.HTM

8.中華民國風險管理學會http://www.rmst.org.tw/

9.高點考古題天地http://www.get.com.tw/getroot/exam/exam1.htm#3

10來勝證券期貨資訊網http://www.license.com.tw/invest/index.htm

 

融證照考試:

考試名稱

報名期間

考試日期

備註

證券、投信投顧暨期貨人員、企業內部控制基本能力測驗

第一次

104.12.25~105.01.25

105.03.06

報名截止

第二次

105.03.25~04.25

105.06.05

第三次

105.06.24~07.25

105.09.04

第四次

105.09.23~10.24

105.12.04

資產證券化基本能力筆試測驗

第一次

105.03.25~04.25

105.06.05

 

第二次

105.09.23~10.24

105.12.04

債券、股務人員基本能力筆試測驗

第一次

104.12.25~105.01.25

105.03.06

報名截止

第二次

105.06.24~07.25

105.09.04

信託業業務人員信託業務專業測驗

43

105.09.09~10.06

105.10.22

 

 

44

1063

1064

 

信託業業務人員信託法規專業測驗

24

105.03.11~04.07

105.04.23

 

 

25

105.09.09~10.06

105.10.22

 

理財規劃人員專業能力測驗

28

105.04.08~05.05

105.05.21

 

 

29

105.09.09~10.06

105.10.22

 

初階授信人員專業能力測驗

28

105.09.09~10.06

105.10.22

 

 

29

1063

1064

 

進階授信人員專業能力測驗

16

105.10.14~11.10

105.11.26

 

 

初階外匯人員專業能力測驗

27

105.04.08~05.05

105.05.21

 

 

28

105.10.14~11.10

105.11.26

 

財產保險業務員資格測驗電腦應試

 

即時受理報名

電腦應試

 

 

銀行內部控制與內部稽核測驗

29

105.04.08~05.05

105.05.21

 

 

30

105.10.14~11.10

105.11.26

 

金融人員風險管理專業能力測驗

11

以正式公告為準

以正式公告為準

 

 

債權委外催收人員專業能力測驗

 

即時受理報名

電腦應試

 

 

結構型商品銷售人員資格測驗

15

105.04.08~05.05

105.05.21

 

 

金融市場常識與職業道德測驗

 

每月舉辦

每月舉辦

 

 

中小企業財務人員測驗

17

1063

1064

 

 

17

105.10.14~11.10

105.11.26

 

中小企業財務主管測驗

6

105.09.09~10.06

105.10.22

 

 

外匯交易專業能力測驗

15

1063

1064

 

 
 
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼